Gruppo Coin S.p.A. ha raggiunto un accordo con un consorzio formato da Investitori Associati, Pirelli RE, Deutsche Bank e la Famiglia Borletti, per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Upim. Quest’ultima insegnache genera vendite nette per circa 430 milioni di euro, vanta una presenza sul territorio nazionale articolata su 135 negozi diretti con il marchio Upim, 15 negozi con il marchio BluKids, ai quali si aggiunge una rete gestita in franchising con più di 200 negozi. La nuova acquisizione rappresenta una straordinaria opportunità per Gruppo Coin consentendogli di estendere gli attuali formati del Gruppo ad una rete di ulteriori location complementari di cui buona parte di eccellente qualità, di acquisire una marcata posizione di leadership nel settore dell’abbigliamento in Italia e di aumentare l’efficienza operativa del Gruppo ottimizzando le risorse e le competenze a disposizione. L’acquisizione verrà perfezionata tramite assegnazione agli azionisti, tramite un aumento di capitale riservato e, in minor misura, attraverso l’utilizzo delle azioni proprie attualmente detenute in portafoglio da parte di Gruppo Coin, della stessa di una partecipazione pari al 7,5% del capitale sociale di Gruppo Coin. la partecipazione sarà detenuta a fronte del conferimento e/o dell’utilizzo di azioni proprie sarà soggetta ad un periodo di lock-up di 24 mesi a partire dalla data di esecuzione del contratto e, al termine di tale periodo, l’azionista di maggioranza di Gruppo Coin avrà diritto ad esercitare un’opzione d’acquisito per la durata di 90 giorni ad un corrispettivo pari ad Euro 70 milioni. Gli accordi presi tra le parti prevedono che prima del perfezionamento della transazione l’indebitamento finanziario netto di Upim sia ridotto , rispetto a quello al 30 settembre 2009, per un ammontare di Euro 52,5 milioni e che vengano raggiunti con altri creditori di Upim accordi volti a ridurre ulteriormente l’indebitamento della società. A sostegno dell’operazione è, inoltre, previsto che Carpaccio Investimenti S.p.A. (socio di riferimento della società) conceda a Gruppo Coin un finanziamento soci per un ammontare pari ad Euro 26,5 milioni e che alcuni manager, dipendenti di Gruppo Coin, sottoscrivano un aumento di capitale riservato di Gruppo Coin per un ammontare massimo pari ad Euro 8,5 milioni. Il closing dell’operazione, che ha visto agire UBS Investment Bank e Grimaldi e Associati per Gruppo Coin S.p.A. e Unicredit Group e lo Studio Legale Giliberti Pappalettera e Triscornia in qualità di advisors del consorzio, è previsto entro gennaio 2010.
Fonte: www.modaonline.it